Akutabe là một thám tử tư đặc biệt, chuyên triệu hồi quỷ để giải quyết các vấn đề cho khách hàng. Trong số đó, có một con quỷ tên là Azazel Atsushi, được coi là bệnh bựa nhất. Không chỉ bị Akutabe và trợ lý Sakuma hành xác thảm thương, Azazel còn làm mọi cách để gây phiền phức và gây rối. Tuy nhiên, dù bị đối xử tàn nhẫn, Azazel vẫn không chịu từ bỏ và luôn tìm cách để trở thành một con quỷ mạnh mẽ hơn.
